Trasformiamo configurazioni, listini, sconti e regole commerciali in un processo più rapido e controllato per agenti, dealer e clienti B2B.
Il sistema rende espliciti prodotti, vincoli e passaggi, così ogni utente lavora con informazioni coerenti con il proprio ruolo.
Opzioni e passaggi seguono la logica con cui il prodotto viene definito e venduto.
Materiali, colori e componenti possono essere organizzati in una sequenza che mostra il prodotto e rende confrontabili le alternative.
Si parte dalle varianti effettivamente vendibili: non ogni combinazione matematica corrisponde a un articolo disponibile.
Per esempio, si può scegliere prima il modello e poi proporre soltanto gli accessori compatibili con quella famiglia.
Combinazioni, dipendenze e controlli riducono configurazioni incoerenti.
Le dipendenze tra opzioni possono essere rese esplicite mentre il cliente o il commerciale configura il prodotto.
Il sistema può guidare verso alternative compatibili o spiegare perché una scelta non è disponibile.
Per esempio, un accessorio può richiedere una particolare base o una misura minima: servono regole tecniche formalizzabili e una gestione distinta delle eccezioni.
Dati e permessi possono differenziare il flusso secondo utente, canale o cliente.
Il prezzo può aggiornarsi quando si cambiano modello, materiale o accessori.
Una spiegazione sintetica delle voci aiuta a distinguere il prodotto base dalle personalizzazioni.
Il progetto stabilisce quale listino utilizzare, la validità degli importi e quali condizioni mostrare al pubblico o alla rete commerciale.
I casi fuori listino possono richiedere una verifica prima dell’offerta.
Non tutti i progetti richiedono ogni modulo. Si scelgono funzioni, confini e priorità in base agli utenti e ai dati disponibili.
Riepiloghi e documenti coerenti con configurazione e regole commerciali.
Il riepilogo può raccogliere articoli, quantità, condizioni e immagini della configurazione in un documento coerente con l’offerta.
I campi e le lingue dipendono dal progetto.
L’esportazione del documento non equivale automaticamente a invio, firma o conferma d’ordine: questi passaggi devono restare separati e richiedere le verifiche previste dal processo commerciale.
Visibilità e azioni definite per responsabili, agenti, dealer e clienti.
Utenti diversi possono avere accesso a cataloghi, condizioni e azioni differenti.
Un portale può separare ciò che un agente consulta da ciò che un responsabile modifica o approva.
I ruoli vengono definiti sul processo: nascondere un pulsante non sostituisce il controllo degli accessi sul server.
Anche documenti, configurazioni condivise e operazioni consentite devono rispettare queste decisioni.
Configurazioni riprese, duplicate o usate come base per nuove proposte.
Una configurazione può essere salvata e ripresa, oppure duplicata per preparare una variante senza perdere l’originale.
Questo permette di confrontare alternative e gestire richieste successive.
Il progetto stabilisce quali dati conservare, chi può recuperarli e come comportarsi quando il catalogo o il listino cambiano.
Un link condiviso non deve rendere pubbliche informazioni riservate.
Versioni e passaggi di verifica mantengono leggibile l’evoluzione dell’offerta.
Le versioni di una proposta possono essere mantenute distinguibili, con stato, data e collegamento alla configurazione di partenza.
Il confronto può aiutare a ricostruire cosa è cambiato, per esempio un materiale o una quantità.
Regole di approvazione e storicizzazione vengono definite prima dello sviluppo, distinguendo una bozza modificabile dalla versione effettivamente verificata.
Spazi e percorsi calibrati sul ruolo e sul livello di autonomia previsto.
Un portale può offrire alla rete vendita un punto comune per cataloghi, configurazioni e documenti, rispettando visibilità e autonomia dei diversi ruoli.
Un agente può preparare una proposta mentre un responsabile ne verifica le condizioni.
Listini e condizioni devono avere una fonte attendibile: il progetto definisce chi li aggiorna e come gestire le eccezioni.
Cataloghi e dati possono essere acquisiti da formati concordati e controllabili.
Cataloghi e listini possono essere acquisiti da file strutturati o da sistemi collegati, con controlli sui campi obbligatori e sulla corrispondenza dei codici.
Un’importazione può segnalare righe incomplete prima dell’aggiornamento.
Formati, frequenza, responsabilità e gestione degli errori vengono concordati sulle fonti effettive; un file nuovo non deve sovrascrivere indiscriminatamente informazioni già verificate.
Viste operative focalizzate sulle informazioni necessarie alle decisioni.
Una vista operativa può raccogliere configurazioni, stati e informazioni utili a chi lavora sulle proposte.
Per esempio, può distinguere le bozze da completare dalle richieste in attesa di verifica.
Mostrare molti grafici non è l’obiettivo: si scelgono le informazioni che aiutano davvero a decidere il prossimo passo, secondo dati disponibili e permessi del ruolo.
Materiali commerciali raccolti o preparati nel punto utile del flusso.
Schede tecniche, allegati e documenti commerciali possono essere organizzati vicino alla configurazione a cui si riferiscono.
Si può così consultare il materiale pertinente senza ricostruire ogni volta il collegamento con il prodotto.
Versioni, permessi e origine dei file devono essere definiti; il portale non sostituisce automaticamente ogni archivio aziendale né garantisce che una copia sia aggiornata.
ERP, CRM e altri sistemi vengono valutati sulle interfacce realmente disponibili.
Il configuratore può scambiare informazioni con cataloghi, CRM, e-commerce o gestionali quando API, formati e autorizzazioni lo consentono.
L’analisi chiarisce quali dati trasferire, quale sistema ne è responsabile e come gestire errori e duplicazioni.
Per esempio, un catalogo può essere letto dal gestionale mentre la configurazione resta una bozza fino alla verifica commerciale.
Card 1 di 9
Esperienze descritte per funzione, senza nomi, metriche o dati cliente.
Un flusso riservato per organizzare configurazioni, dati commerciali e documenti.
Un portale commerciale può avvicinare selezione degli articoli, composizione della proposta e archivio del lavoro svolto.
Le schermate dei progetti mostrano come questi passaggi possono convivere in un’interfaccia dedicata.
Ruoli, documenti e condizioni dipendono dal caso realizzato: l’esperienza non viene presentata come un prodotto standard già compatibile con qualsiasi rete vendita.
Regole, opzioni e prezzi raccolti in un percorso guidato con generazione del preventivo.
Un configuratore tecnico collega scelte di prodotto e controlli al riepilogo economico previsto dal processo.
Prima del documento è importante rendere riconoscibili articoli, quantità e condizioni utilizzate.
Questo tipo di esperienza può orientare un nuovo progetto, ma catalogo, regole e integrazioni devono essere verificati nuovamente: non si trasferiscono dati o condizioni riservate di altri clienti.
Ruoli, dati e documenti vengono definiti sul caso d’uso, non su un pacchetto universale.
Un primo perimetro può concentrarsi su una famiglia di prodotti o su un passaggio commerciale, con confini e criteri di verifica espliciti.
Si chiariscono anche le attività escluse e le dipendenze esterne.
Quando emerge una nuova esigenza, viene valutata rispetto al percorso concordato: non diventa automaticamente una funzione inclusa o una promessa di integrazione.
Si parte dal flusso essenziale e si aggiungono funzioni solo quando utenti, dati e responsabilità sono chiari.
Il primo confronto ricostruisce un caso concreto: chi lavora, quali informazioni riceve e quale risultato deve consegnare.
Si possono esaminare esempi autorizzati di catalogo, configurazione o documento, senza richiedere dati personali non necessari.
Questa mappa aiuta a distinguere il problema prioritario dalle richieste accessorie e a individuare le decisioni ancora da prendere.
Un primo perimetro può concentrarsi su una famiglia di prodotti o su un passaggio commerciale, con confini e criteri di verifica espliciti.
Si chiariscono anche le attività escluse e le dipendenze esterne.
Quando emerge una nuova esigenza, viene valutata rispetto al percorso concordato: non diventa automaticamente una funzione inclusa o una promessa di integrazione.
Un prototipo può rendere verificabili schermate, ordine delle scelte e messaggi prima dello sviluppo completo.
Un caso rappresentativo permette di capire se l’utente trova ciò che serve e riconosce un errore.
Il confronto riguarda il flusso concordato: una schermata dimostrativa non certifica già la disponibilità di integrazioni, cataloghi completi o funzioni non ancora implementate.
Le funzioni possono essere costruite per incrementi, partendo dal percorso essenziale e dai dati disponibili.
Per esempio, si verifica prima una configurazione coerente e poi il suo riepilogo o salvataggio.
Le decisioni tecniche seguono i confini concordati; cambiamenti a regole, ruoli o sistemi collegati richiedono una valutazione esplicita, non vengono nascosti dentro un ritocco dell’interfaccia.
Il configuratore può scambiare informazioni con cataloghi, CRM, e-commerce o gestionali quando API, formati e autorizzazioni lo consentono.
L’analisi chiarisce quali dati trasferire, quale sistema ne è responsabile e come gestire errori e duplicazioni.
Per esempio, un catalogo può essere letto dal gestionale mentre la configurazione resta una bozza fino alla verifica commerciale.
Il rilascio comprende il passaggio operativo di ciò che è stato verificato, con indicazioni per avvio, gestione e controlli successivi.
Accessi, responsabilità e supporto vengono concordati sul progetto.
La preparazione tecnica non coincide con un’autorizzazione a pubblicare: prima della messa online si distinguono verifiche concluse, approvazioni richieste e dipendenze ancora da risolvere.
Quando il processo riguarda cataloghi, documenti, preventivi, clienti B2B o rete vendita, SolveX può progettare un portale o software web dedicato. Partiamo dall’attività da organizzare e dai sistemi già utilizzati.
Raccontaci il tuo processoUn CPQ collega configurazione, regole e logiche commerciali alla preparazione dell'offerta. Può includere listini, sconti, ruoli, revisioni e documenti, mentre un configuratore può fermarsi alla scelta del prodotto.
Può farlo quando criteri, validità e fonti dei dati sono definiti. Ruoli e autorizzazioni stabiliscono chi vede o applica le informazioni commerciali.
Sì. Il documento può raccogliere configurazione, dati commerciali e contenuti previsti, con regole di revisione o approvazione coerenti con il processo.
Le integrazioni si valutano sulle API, sui formati, sulla qualità dei dati e sulle responsabilità di ciascun sistema. Non vengono promesse compatibilità senza una verifica tecnica.
Sì. Un primo perimetro circoscritto permette di verificare il modello operativo e aggiungere moduli solo quando portano valore concreto.
Raccontaci il tuo obiettivo. Ti mostriamo gli esempi e le funzionalità più pertinenti.
La esamineremo per proporti esempi e funzionalità pertinenti al tuo obiettivo.
Partiamo da utenti, regole, listini e documenti per definire il primo flusso che vale la pena strutturare.
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